联合证券港股评级汇总｜花旗维持老铺黄金买入评级

财联社7月10日讯(编辑冯轶汤赞淇)以下为各家机构对港股的最新评级和目标价:联合证券

环球：维持老铺黄金买入评级上调目标价至1084港元

花旗环球就老铺黄金(06181.HK)发布研报称，该公司计划下半年推出高价值产品，并强化与高净值客户的关系，预计金饰产品占公司整体销售的35%，代购占推广期间销售的30%，且公司独特的技艺难以被同行复制，产品质素较高，竞争有限。

瑞银华宝：维持国泰航空买入评级目标价12.9港元

瑞银华宝就国泰航空(00293.HK)发布研报称，预计该公司中期盈利将增长35%，并重申买入评级，目标价为12.9港元。报告指出，国泰航空年初至今的客流和货流量表现出色，分别同比增长30%和7%，且客量增加并未以大幅降价为代价。燃油价格平均下跌10%，也有助于降低单位成本。

瑞银华宝：维持恒基地产买入评级目标价29港元联合证券

瑞银华宝就恒基地产(00012.HK)发布研报称，预计恒基地产上半年基本盈利将同比下跌50%至27亿港元，主要由于没有一次性出售收益；租金收入录得中个位数跌幅；及煤气的盈利贡献轻微下跌。尽管如此，该行预期恒地将维持稳定的中期派息0.5港元，仅占全年派息的28%。

招商证券(香港)：维持极兔速递-W买入评级上调目标价至10港元

招商证券(香港)就极兔速递-W(01519.HK)发布研报称，该公司在2Q25表现强劲，包裹量同比增长24%，主要受东南亚市场66%的增长驱动。分析师上调2025E/26E盈利预测18%/-2%，并上调包裹量预测，略微下调定价假设。基于SOTP的目标价从6.9港元上调至10港元，认为东南亚市场份额增长的故事使极兔速递-W成为香港市场的独特投资标的。

交银国际：维持美团买入评级目标价165港元

交银国际就美团-W(03690.HK)发布研报称，即使补贴战持续至年底，该公司仍有机会看到运营利润持平可能性。该行认为补贴战对用户活跃有益联合证券，但外卖品类结构调优，行业补贴回落后粘性仍需观察，商户、骑手端运营和调度仍是维持市占核心，美团外卖仍有领先优势，并有较大概率维持市占。

里昂证券：维持信达生物跑赢大市评级上调目标价至108.4港元

里昂证券就信达生物(01801.HK)发布研报称，该公司在6月28日的研发日上提供了其肿瘤产品线的深入更新，主要焦点在于下一代免疫肿瘤(I/O)和抗体药物偶联物(ADC)平台的建设。里昂证券因此上调了信达生物的目标价至108.4港元，并维持跑赢大市评级。

麦格理证券：维持银河娱乐跑赢大市评级目标价46.9港元

麦格理证券就银河娱乐(00027.HK)发布研报称，该公司预计今年底全面投入营运的Cappella将有助集团抢占高端中场市占率，而且澳门银河是张学友演唱会主办场地，料成为主要受益者。

兴业证券：维持波司登优于大市评级

兴业证券就波司登(03998.HK)发布研报称，该公司尽管面临暖冬压力，波司登品牌羽绒服业务仍保持稳健增长，FY2025集团收入同比增长11.6%。品牌羽绒服收入同比增长11.0%，批发渠道增长快于直营，贴牌加工业务增长超预期，但女装销售承压。毛利率因结构性因素下滑，但净利率因政府补贴增加和费用管控改善。

中金公司：维持和誉优于大市评级

中金公司就和誉-B(02256.HK)发布研报称，该公司在ESMO GI大会上汇报了依帕戈替尼与阿替利珠单抗联用治疗肝癌的最新数据，显示该方案在一线和后线患者中均表现出色，ORR50%，mPFS7个月，且耐受性良好。此外，依帕戈替尼国内注册临床试验已启动，预计最快2026年完成，建议关注其国内申报和审评进展。

中金公司：维持康师傅控股优于大市评级上调目标价至10.5港元

中金公司就康师傅控股(00322.HK)发布研报称，预计该公司1H25盈利同比增长15%，略好于市场预期，主要由于提价及原材料价格下降带来的毛利率提升幅度好于预期。上半年受提价影响份额短期承压，但公司在区域市场开展加量不加价活动以维持市占率稳定。

（财联社冯轶）

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